Прошлый месяц был неоднозначным для фондового рынка США, волатильность возросла.
В феврале S&P 500 упал, а затем восстановился. Всего за месяц индекс прибавил 3,6%. Индекс S&P 500 с начала года упал на 4,6%. Негативными факторами являются геополитика и ожидания повышения процентной ставки от ФРС, поддерживающим – ослабление пандемии коронавируса в США.
Посмотрим, как выросли акции США за месяц. В выборку вошли компании S&P 500 с капитализацией более $200 млрд, те компании, которые прибавили более 8% капитализации компании за месяц-10.
1. Tesla — рост на 29%
Компания открыла первый завод по производству литиевых батарей в Европе — Gigafactory. Он расположен в Берлине и оценивается в $5,5 млрд. Ожидается, что Tesla будет производить на этом заводе 500 000 электромобилей в год. Таким образом компания намерена расширить свое присутствие в Европе.
Что дальше. Среднесрочное видение газет – “осторожное”. В понедельник акции Tesla растут на 0,8%, цена составляет $1093. Существуют риски снижения для титулов в районе 960 долларов. Консенсус-цель аналитиков на 12 месяцев — 970 долларов.
2. Eli Lilly — рост на 13%.
Акции росли весь месяц. В конце февраля фармацевтическая компания объявила об инвестициях в размере 700 миллионов долларов в новое предприятие в Бостоне. Речь пойдет о технологиях на основе рибонуклеиновой кислоты. Еще одно сообщение, полученное в марте, — положительный результат третьей фазы испытаний нового препарата.
Что дальше. Среднесрочное видение газет – «осторожное». У бумаг низкая бета – 0,7. Это означает, что когда американский рынок растет, они отстают, и наоборот, когда падают. Котировка на пятницу составляет 293 доллара. Технически акции LLY оптимистичны. В то же время консенсус-цель аналитиков на 12 мес. — соответствует текущей цене ($293). Это ограничивает возможности дальнейшего роста. При просадке ближайшая поддержка находится на уровне 280 долларов.
3. NVIDIA — рост на 12%.
В конце марта прошли сразу два крупных мероприятия NVIDIA: День инвестора (22 марта), конференция GTC 2022 (21-24 марта). В рамках ежегодной конференции GTC 2022 компания объявила о начале серийного производства автомобильных чипов Drive Orin, предназначенных для реализации возможностей автономного вождения, и внутренних систем с функциями искусственного интеллекта. Lucid Group, производитель из Калифорнии, стала новым партнером NVIDIA в создании интеллектуальных электромобилей. Кроме того, компания подписала соглашение с ведущим китайским брендом BYD.
Что дальше. Среднесрочная оценка на бумаге «нейтральная», долгосрочная — «позитивная». Акции имеют довольно высокий бета-коэффициент 1,7, что означает, что они более волатильны, чем рынок США в целом. Котировка на понедельник составляет $267,3. Технически акции NVDA начали снижаться и могут упасть до $240. Консенсус-цель аналитиков на 12 месяцев — $343.
БКС – Среднесрочные тенденции – 04.04.2022 в 17:20
