Котировки на 13:00 МСК
Валюта и товары
Доллар США/рубль: 103,5 (-0,04%)
Евро/рубль: 113,8 (-0,6%)
Нефть Brent: $117,6 (+1,8%)
Коротко
Торги ОФЗ начались на Московской бирже в понедельник после трехнедельного перерыва.
Вчера индекс RGBI, который следует за динамикой 26 выпусков Минфина РФ дюрацией более 1 года, вырос на 4,9%. Сегодня утром темп роста замедлился, на 13:00 мск индекс ОФЗ снизился на 0,2% и торгуется на уровне 107,2 п.п.
В целом короткие облигации сейчас предлагают самую высокую доходность: ОФЗ 26209 (17%) с погашением в июле этого года, ОФЗ 26220 (16,9%) с погашением в декабре 2022 г и ОФЗ 26211 (16,1%) со сроком погашения в январе 2023 г. Более длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г выход 13,1%.
Национальная валюта остается стабильной по отношению к доллару и укрепляется по отношению к евро. На 13:00 мск пара доллар/рубль торгуется на уровне 103,5 руб. Пара евро/рубль снижается на 0,6% и торгуется на уровне 113,8 руб.
На товарных рынках преобладает положительная динамика. В черном – золото, серебро, палладий, никель.
В фокусе
Внешняя среда складывается умеренно негативно. Азия завершила день позитивно: японский Nikkei вырос на 3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%, а китайский Shanghai Composite прибавил скромные 0,3%. В то же время китайские рынки остаются под давлением различных факторов: регулятивных ограничений, рисков делистинга, обострения американо-китайских отношений, а также введения новых карантинных мер в Китае из-за вспышки коронавируса. Поддерживающим фактором являются ожидания действий правительства по поддержке листинга китайских акций за рубежом и обеспечению стабильности на финансовом рынке Гонконга, а также в секторе недвижимости, испытывающем трудности.
Европейские площадки закрылись в понедельник снижением: индекс Stoxx Europe 600 крупнейших компаний Европы снизился на 0,4%. Фьючерсы на США с утра торгуются в отрицательной зоне: Dow Jones и S&P500 упали на 0,3% и 0,4% соответственно, Nasdaq Composite в минусе на 0,5%.
Политика мировых центральных банков. Глава Федеральной резервной системы США, выступая накануне, объявил о возможном повышении ставки на 50 б.п в мае, если инфляция продолжит расти.
В свою очередь, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в понедельник, что в обозримом будущем политика европейских и американских центробанков будет отличаться, поскольку конфликт в Украине окажет различное влияние на экономики двух стран.
На сегодняшнем рынке нефти преимущество вновь на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent на 13:00 мск выросла на 1,8% до $117,6. Среди факторов, поддерживающих черное золото, остается сохраняющаяся неопределенность с поставками российской нефти. По сообщениям СМИ, ЕС рассматривает возможность введения эмбарго на импорт нефти из России. Саудовская Аравия заявила, что не будет нести ответственности за нехватку поставок нефти на мировые рынки после нападений на ее нефтяные объекты со стороны йеменских ополченцев-хуситов. Кроме того, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу двух из трех выносных причальных сооружений под Новороссийском. По данным Минэнерго, из-за ремонтных работ, поставки могут сократиться на 1 млн баррелей в сутки. Срок приостановки может составлять до 1,5-2 месяцев.
Что на других товарных рынках
Цены на газ в Европе колеблются в диапазоне $1100-1140 за тысячу кубометров на торгах в среду, что близко к расчетной цене предыдущего дня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Апрельские фьючерсы на индекс крупнейшего в Европе хаба TTF открыли сессию около $1103,3. До сих пор это минимальная цена аукциона. Котировки в первые минуты торгов выросли до $1137,4, после чего снова немного снизились. В целом фьючерсы торгуются на уровне расчетной цены предыдущего дня: $1123,1.
Цены на никель после пяти сессий снижения на Лондонской бирже металлов (LME) двинулись в сторону роста: сегодня они прибавляют 3,9% и приближаются к отметке $29 345. Торги никелем возобновились впервые после недельной паузы в среду на прошлой неделе. Напомним, что торги остановились 8 марта после того, как цены удвоились и пробили отметку в $100 000 за т. Котировки достигли рекордного максимума в $101 365 после закрытия на уровне $48 078 за т 7 марта.
После положительного снижения сегодня также вышли цены на палладий, золото, серебро и медь. Цены на алюминий продолжают расти на фоне запрета Австралии на поставку глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию, что может привести к сокращению производства алюминия.
Санкционная повестка дня. Президент США Джо Байден должен прибыть в Брюссель в четверг для встречи на высшем уровне с членами НАТО и правительствами Европейского союза.
Ранее США и страны ЕС заявили о возможности расширения санкций против России в ближайшее время. В частности, рассматривается введение эмбарго на российскую нефть. Однако ряд стран ЕС выступают против этой меры.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в понедельник, что Европе сейчас невозможно отказаться от российских нефти и газа, но заявления будут сделаны, потому что это важно для политиков. Он считает, что если Запад откажется от российской нефти, то цены на нефть вырастут до 300 долларов за баррель и даже выше.
По данным Axios, двухпартийная группа сенаторов США работает с Министерством финансов над замораживанием российских золотых резервов на сумму около $132 млрд. По словам людей, знакомых с порталом, на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен встретится с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить законопроект о санкциях в отношении лиц, причастных к операциям с золотом из резервов ЦБ РФ.
Радиочастотные измерения. Накануне Госдума, сразу во втором и третьем заключительных чтениях, приняла закон о поправках в Налоговый кодекс для поддержки россиян и бизнеса в условиях кризиса, вызванного санкциями. В частности, закон освобождает россиян от уплаты налога на прибыль (IRP) с процентов по депозитам и остаткам на банковских счетах за период 2021-2022 гг. Кроме того, доходы, полученные в 2021-2023 годах, освобождаются от обложения НДФЛ доходов в виде материальных благ.
ОФЗ. Торги ОФЗ начались на Московской бирже в понедельник после трехнедельного перерыва. Вчера индекс RGBI, который следует за динамикой 26 выпусков Минфина РФ дюрацией более 1 года, вырос на 4,9%. Сегодня утром темп роста замедлился, на 13:00 мск индекс ОФЗ снизился на 0,2% и торгуется на уровне 107,2 п.п.
В целом короткие облигации сейчас предлагают самую высокую доходность: ОФЗ 26209 (17%) с погашением в июле этого года, ОФЗ 26220 (16,9%) с погашением в декабре 2022 г и ОФЗ 26211 (16,1%) со сроком погашения в январе 2023 г. Более длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г выход 13,1%.
На валютном рынке Московской биржи российская валюта остается стабильной по отношению к доллару и укрепляется по отношению к евро. На 13:00 мск пара доллар/рубль торгуется на уровне 103,5 руб. Пара евро/рубль снижается на 0,6% и торгуется на уровне 113,8 руб.
Постепенно нормализуется работа Московской биржи. Со среды участники могут открывать короткие позиции по ОФЗ. Кроме того, с сегодняшнего дня будут доступны торги фьючерсами на корзину ОФЗ, индекс гособлигаций RGBI.
Торговля ликвидными акциями или корпоративными облигациями может наконец возобновиться в ближайшем будущем. С 22 марта 2021 года биржа установила запрет на короткие продажи наиболее ликвидных российских акций, а также еврооблигаций Минфина РФ.
Перечень ценных бумаг, по которым запрещены короткие продажи, публикуется на сайте торговой площадки. В частности, в него входят акции: Аэрофлота, АЛРОСА, Северстали, ФСК ЕЭС, Газпрома, Норильского никеля, РусГидро, Интер РАО, Лукойла, Магнита, Московской биржи, МТС, НЛМК, Новатэка, ФосАгро, Роснефти, Сбербанка, Сургутнефтегаза, Татнефти, Система, ВТБ, Русал, Группа ПИК и др.
Узнайте больше:
Рынок нефти: сколько будет стоить баррель во II квартале
Почему интересно инвестировать в фондовый рынок
Какие российские акции выигрывают от слабого рубля. Наоборот
БКС – рынок России – 23.03.2022 в 13:50
