Котировки на 13:00 МСК
Валюта и товары
Доллар США/рубль: 104 (+0,1%)
Евро/рубль: 114,4 (-0,1%)
Нефть Brent: $113,8 (-1,5%)
Коротко
Торги ОФЗ начались на Московской бирже накануне после трехнедельного перерыва. Если вчера торговая сессия была сокращена, то сегодня гособлигации торгуются в стандартном режиме, с 10:00 мск до 18:45 мск.
Вчера индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ дюрацией более 1 года, упал всего на 5,5% по сравнению с уровнями на 25 февраля. Сегодня он уже растет на 4,93%, отыграв большую часть вчерашних потерь.
В целом короткие облигации сейчас предлагают самую высокую доходность: ОФЗ 26309 (16,8%) с погашением в июле текущего года, ОФЗ 26220 (16,8%) с погашением в декабре 2022 г., а также ОФЗ 26211 (16,3%) с погашением в январе 2023 г.
Национальная валюта терпит незначительные потери по отношению к доллару и укрепляется по отношению к евро. На 13:00 мск пара доллар/рубль прибавляет 0,1% и торгуется на уровне 104 рубля. Пара евро/рубль опустилась на 0,1% до 114,4 рубля.
На товарных рынках преобладает негативная динамика. Красным цветом: золото, серебро, платина, палладий, никель, никель.
В фокусе
Внешний фон складывается слабо позитивный. Азия завершила день позитивно: японский Nikkei вырос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,3%, а китайский Shanghai Composite прибавил скромные 0,2%. В то же время китайские рынки остаются под давлением различных факторов: регулятивных ограничений, рисков делистинга, обострения американо-китайских отношений, а также введения новых карантинных мер в Китае из-за вспышки коронавируса. Поддерживающим фактором являются ожидания действий правительства по поддержке листинга китайских акций за рубежом и обеспечению стабильности на финансовом рынке Гонконга, а также в секторе недвижимости, испытывающем трудности. А) Да.
Европейские площадки торгуются выше закрытия пятницы: индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 растет на 0,9%. Фьючерсы на США с утра торгуются в положительной зоне: Dow Jones прибавил 0,4%, S&P500 и Nasdaq Composite прибавили по 0,3% каждый.
Политика мировых центральных банков. Глава ФРС США, выступая накануне, занял более жесткую позицию. Он отметил, что, возможно, потребуется принять более агрессивные меры денежно-кредитной политики (например, повышение ставок более чем на 25 базисных пунктов на каждом из оставшихся шести заседаний в этом году), поскольку инфляция остается слишком высокой.
В свою очередь, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила вчера, что в обозримом будущем политика европейского и американского центробанков будет разной, поскольку конфликт в Украине окажет различное влияние на экономики двух стран. В то же время индекс цен производителей Германии в феврале достиг 25,9%, побив рекорд третий месяц подряд благодаря более высоким ценам на энергоносители .
На рынке нефти после уверенного роста на предыдущих сессиях рост цен сегодня прервался. Цена барреля марки Brent на 13:00 мск снизилась на 1,5% до $113,8. Среди факторов, поддерживающих черное золото, остается сохраняющаяся неопределенность с поставками российской нефти. По сообщениям СМИ, ЕС рассматривает возможность введения эмбарго на импорт нефти из России. Саудовская Аравия заявила, что не будет нести ответственности за нехватку поставок нефти на мировые рынки после нападений на ее нефтяные объекты со стороны йеменских ополченцев-хуситов.
Что на других товарных рынках
Цены на газ в Европе на торгах во вторник чуть превышают $1100 за тысячу кубометров, сообщает Лондонская фондовая биржа ICE. Апрельские фьючерсы на основной европейский индекс TTF открыли торговую сессию на уровне $1103,3. Пока это минимальная торговая цена, близкая к цене закрытия понедельника: $1095,3. Затем котировки ускорили темп роста и достигли $1114,7.
Цены на никель на Лондонской бирже металлов (LME) продолжают снижаться: сегодня они теряют 10,1% и торгуются на уровне $28 090. Торги никелем возобновились впервые после недельного перерыва в среду на прошлой неделе, но биржа ввела ограничение на ежедневные колебания цен. Сначала это было 5%, в четверг размер был увеличен до 8%. В пятницу диапазон был расширен до 12%, а в понедельник до 15%, в течение всех сессий цена на никель опускалась до максимально допустимого предела в течение нескольких часов после начала торгов. Напомним, что торги остановились 8 марта после того, как цены удвоились и пробили отметку в $100 000 за т. Котировки достигли рекордного максимума в $101 365 после закрытия на уровне $48 078 за т 7 марта.
Цены на палладий, золото, серебро и платину сегодня также снизились. Алюминий держится на фоне запрета Австралии на поставки глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию, что может привести к сокращению производства алюминия.
Санкционная повестка дня. Президент США Джо Байден должен прибыть в Брюссель в четверг для встречи на высшем уровне с членами НАТО и правительствами Европейского союза.
Ранее США и страны ЕС заявили о возможности расширения санкций против России в ближайшее время. В частности, ограничительные меры могут быть применены к большему количеству секторов. Новые санкции означают включение многих банков в санкционные списки. Кроме того, меры коснутся основных секторов российской экономики, в основном нефтегазового. Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что 21 марта министры иностранных дел ЕС рассмотрят пятый пакет санкций против РФ, в который войдет «много новых имен». В Брюсселе обсуждают эмбарго на российскую нефть.
Переговоры между Россией и Украиной. Переговоры между представителями двух стран проходят ежедневно в режиме видеоконференции. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины решат вопрос достижения компромиссов между Россией и Украиной в ходе общенационального референдума.
Ранее советник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев максимально сблизили свои переговорные позиции относительно нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО. Стороны находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. Еще одним ключевым вопросом переговоров глава российской делегации назвал будущее Донецкой и Луганской Народных Республик. «Украинская сторона считает, что вопрос территориального управления должен решаться централизованно в Киеве. И мы считаем, что вопрос управления должен решать народ Донбасса», — сказал Мединский.
ОФЗ. Торги ОФЗ начались на Московской бирже накануне после трехнедельного перерыва. Если вчера торговая сессия была сокращена, то сегодня гособлигации торгуются в стандартном режиме, с 10:00 мск до 18:45 мск.
Вчера индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ дюрацией более 1 года, упал всего на 5,5% по сравнению с уровнями на 25 февраля. Сегодня он уже растет на 4,93%, отыграв большую часть вчерашних потерь.
В целом короткие облигации сейчас предлагают самую высокую доходность: ОФЗ 26309 (16,8%) с погашением в июле текущего года, ОФЗ 26220 (16,8%) с погашением в декабре 2022 г., а также ОФЗ 26211 (16,3%) с погашением в январе 2023 г.
На валютном рынке Московской биржи российская валюта терпит небольшие потери по отношению к доллару и укрепляется по отношению к евро. На 13:00 мск пара доллар/рубль прибавляет 0,1% и торгуется на уровне 104 рубля. Пара евро/рубль опустилась на 0,1% до 114,4 рубля.
Сильный сигнал к покупке российских акций
Рынок нефти: сколько будет стоить баррель во II квартале
Частные инвесторы готовы вернуться на Московскую биржу. Результаты теста
Что происходит на рынке никеля
БКС – Российский рынок – 22.03.2022 в 13:40
